No povoado de Barro Preto nasce Papamama, um menino com poderes sobrenaturais.Ele transforma a vida dos que o cercam com dons incríveis, convertendo-se numa divindade local. E é em sua comunidade que surge quem quer antagonizá-lo: o menino Titum, que descobre o segredo dos poderes de Papamama e se faz também poderoso, mas usará seus poderes para fins terríveis. Na luta entre Papamama e Titum está o destino não apenas da comunidade de Barro Preto, mas do mundo inteiro.